Projets

Le pilotage des projets internes : chaque projet a ses membres, ses dates et un tableau kanban de tâches que l'on fait glisser de colonne en colonne. Chacun retrouve ses propres tâches, tous projets confondus, dans « Ma vue ».

/projects /projects/board /api/projects projects.view projects.manage projects.tasks

À quoi sert ce module

Le module Projets organise le travail d'équipe : refonte d'un site, déploiement chez un client, chantier interne. Un projet regroupe des tâches réparties en quatre colonnes, assignées à des collègues, avec priorité, échéance et estimation en heures. L'avancement du projet (pourcentage de tâches terminées) se met à jour au fil des déplacements.

Il s'adresse aux équipes internes uniquement : un compte client n'y a jamais accès, même avec la permission de lecture.

Mise en service

Le module s'installe puis s'active depuis Paramètres → Modules (disponible → installé → activé). Il n'a aucun prérequis. Deux modules l'enrichissent s'ils sont actifs :

Clients — un champ Client apparaît sur le projet.
Documents — un bouton Documents du projet apparaît sur le tableau kanban.

Les données de projets n'ont pas d'obligation de conservation : le module peut être désactivé puis purgé.

Vue d'ensemble de l'écran

https://erp.entreprise.fr/projects/board?id=…

Refonte du site web Actif · 40 % (2/5)Ma vueModifier le projet+ Nouvelle tâche

À faire · 2

Rédiger les mentions légales

Urgente 20/10

Choisir l'hébergeur

En cours · 1

Maquettes des pages

Haute 6 h

En revue · 0

Aucune tâche

Terminé · 2

Arborescence

Charte graphique

Le tableau kanban d'un projet. Chaque carte affiche le titre, la priorité (si haute ou urgente), l'échéance, l'estimation, le nombre de commentaires et l'initiale de l'assigné. Une tâche dont l'échéance est dépassée est mise en évidence.

La page /projects présente les projets sous forme de cartes (pastille de couleur, statut, client, barre d'avancement, échéance, propriétaire, nombre de membres). Elle se filtre par recherche sur le nom, par statut (« Non archivés » par défaut) et par la case Mes projets (ceux dont vous êtes propriétaire ou membre). Cliquez sur une carte pour ouvrir son tableau.

Créer un projet

Avec projects.manage, cliquez sur Nouveau projet.

Nom du projet (obligatoire) et Description.
Statut — Actif, En pause ou Terminé.
Propriétaire — par défaut, vous-même.
Client — si le module Clients est actif.
Date de début et Échéance — l'échéance ne peut pas précéder le début.
Couleur — pastille d'identification parmi huit teintes.
Membres — ajoutez des collègues avec un rôle, puis Enregistrer.

Membres et rôles

Rôle	Effet
Propriétaire	Toujours membre du projet ; ne peut pas en être retiré tant qu'il est propriétaire.
Membre	Participe normalement (selon ses permissions).
Lecture seule	Consulte le tableau sans pouvoir créer, déplacer, modifier ni commenter de tâche, même avec `projects.tasks`.

Seuls les comptes internes actifs peuvent être membres, propriétaires ou assignés. Être membre n'est pas une condition d'accès : tout projet est visible par les détenteurs de projects.view, et modifiable selon leurs permissions ; seul le rôle Lecture seule restreint un compte sur un projet donné.

Travailler sur les tâches

Créer — Nouvelle tâche en tête de tableau, ou le « + » d'une colonne pour créer directement dedans. Champs : titre (obligatoire), description, statut, assigné, priorité (Basse, Normale, Haute, Urgente), échéance, estimation en heures (0 à 9999,99).
Déplacer — faites glisser la carte vers une autre colonne ou à une autre place dans la même colonne. Changer le statut depuis la fiche place la tâche en fin de colonne.
Commenter — la fiche d'une tâche contient un fil de commentaires (5000 caractères max.) ; Ctrl + Entrée envoie. Un commentaire peut être supprimé par son auteur ou par un gestionnaire.
Supprimer — depuis la fiche ; la tâche et ses commentaires disparaissent définitivement.

Les quatre colonnes sont À faire En cours En revue Terminé. Une tâche passée en Terminé compte dans l'avancement du projet.

Ma vue

Le bouton Ma vue liste les tâches non terminées qui vous sont assignées, tous projets confondus (hors projets archivés) : tâche, projet, statut, priorité, échéance. Les échéances dépassées ressortent. L'entrée « Projets » de la barre latérale est mise en évidence quand vous avez des tâches échues ou à échéance du jour.

Archiver, restaurer, supprimer

Depuis la carte d'un projet, un gestionnaire peut :

Archiver — le projet passe en lecture seule : plus aucune modification de tâche, de commentaire ni de membre. Il disparaît du filtre par défaut « Non archivés ».
Restaurer — un projet archivé redevient Actif.
Supprimer — suppression définitive du projet, de ses membres, de ses tâches et de leurs commentaires.

La suppression est irréversible. Préférez l'archivage pour un projet terminé dont vous voulez garder la trace : il reste consultable et peut être restauré.

Rappel quotidien des tâches échues

Une fois par jour, chaque personne ayant des tâches non terminées en retard ou à échéance du jour, dans des projets actifs, reçoit un seul e-mail récapitulatif (« En retard » et « À échéance aujourd'hui ») avec un lien vers Ma vue. Aucun e-mail n'est envoyé si tout a été terminé entre-temps, ni à un compte inactif ou sans adresse valide.

Ce rappel dépend du cron du serveur. Il est produit par le planificateur (--schedule) et envoyé par le worker (--work). Sans ces tâches planifiées, aucun rappel ne part ; le reste du module fonctionne normalement.

Permissions

Permission	Ce qu'elle ouvre
`projects.view`	Consulter les projets, les tableaux de tâches et Ma vue.
`projects.manage`	Créer, modifier, archiver, restaurer et supprimer des projets ; gérer les membres ; supprimer tout commentaire.
`projects.tasks`	Créer, déplacer, modifier, supprimer et commenter des tâches.

À l'installation, les trois permissions sont accordées au rôle Employé. Le rôle « Lecture seule » d'un projet et l'archivage restreignent ensuite l'écriture projet par projet. Voir Rôles & permissions.

Liens utiles

Clients — rattacher un projet à un client.
Import / Export — importer ou exporter projets et tâches.
Rôles & permissions — qui peut gérer les projets.