Clients
Le carnet d'adresses commercial de l'entreprise. Chaque fiche réunit le contact et son identité fiscale (SIRET, TVA) — la base sur laquelle s'appuient les devis et les factures.
/clients /api/clients clients.view clients.manage
À quoi sert ce module
Le module Clients tient le référentiel de toutes les personnes et entreprises avec qui vous traitez. Une fiche y centralise les coordonnées, l'adresse postale et — pour les professionnels — l'identité légale complète : SIREN, SIRET, n° de TVA intracommunautaire, forme juridique. Ces informations sont indispensables pour produire des factures conformes.
Il s'adresse aux commerciaux et à l'administration des ventes. C'est le point de départ de toute la chaîne commerciale : on crée d'abord le client, puis on lui adresse un devis ou une facture.
Vue d'ensemble de l'écran
Clients
Gérez votre portefeuille client
| Client ▾ | Entreprise | Téléphone | Depuis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dupont SAS | Dupont SAS | contact@dupont.fr | 01 23 45 67 89 | 12/01/2026 | |
| Sophie Bernard | Atelier Bernard | sophie@atelier-bernard.fr | 06 11 22 33 44 | 03/02/2026 | |
| Martin & Co | Martin & Co | info@martin-co.fr | 04 56 78 90 12 | 18/02/2026 |
Une liste triable (Client, Entreprise, Email, Depuis), une barre de recherche, et le bouton « Ajouter un client ». Chaque ligne propose les actions modifier et supprimer.
Créer un client
Le bouton Ajouter un client ouvre un formulaire en fenêtre modale. Deux champs sont obligatoires : Nom complet et Email ; le reste est facultatif et peut être complété plus tard.
- Cliquez Ajouter un client.
- Pour un professionnel, commencez par le bloc SIRET / SIREN et le remplissage automatique (voir ci-dessous) — il pré-remplit l'essentiel.
- Vérifiez / complétez Nom complet, Entreprise, Email, Téléphone, l'adresse et les Notes internes.
- Cochez ou décochez Client professionnel (B2B) selon le cas (coché par défaut).
- Enregistrer. L'ERP attribue un identifiant séquentiel de la forme
CLI-001,CLI-002…
CLI-NNN continu et sans collision, même si plusieurs personnes créent un client en même temps. C'est ce code qui relie ensuite le client à ses devis et factures.Identité fiscale : remplissage automatique par SIRET
En tête du formulaire, le bloc « SIRET / SIREN — remplissage automatique » évite la saisie manuelle de l'identité légale d'une entreprise française.
- Saisissez le SIRET (14 chiffres) ou le SIREN (9 chiffres) de l'entreprise.
- Cliquez Récupérer.
- L'ERP interroge l'annuaire officiel des entreprises et renseigne automatiquement : raison sociale, forme juridique, n° de TVA intracommunautaire, SIREN/SIRET et l'adresse du siège (rue, code postal, ville).
- Relisez les champs pré-remplis, ajustez si besoin, puis enregistrez.
Champs de la fiche
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Nom complet | Oui | Personne de contact (ex. Jean Dupont). |
| Oui | Adresse de contact ; doit être un email valide. | |
| Entreprise | Non | Raison sociale, pour un client professionnel. |
| Téléphone | Non | Numéro de contact. |
| Adresse (n° et rue) | Non | Voie du siège ou de facturation. |
| Code postal / Ville / Pays | Non | Localité. Le pays est un code à 2 lettres (par défaut FR). |
| SIREN | Non | Identifiant à 9 chiffres de l'entreprise. |
| SIRET | Non | Identifiant à 14 chiffres de l'établissement (siège). |
| N° TVA intracom. | Non | Numéro de TVA intracommunautaire (ex. FR…), reporté sur les factures. |
| Forme juridique | Non | SAS, SARL, EI… renseignée par le remplissage automatique. |
| Client professionnel (B2B) | Non | Case à cocher (cochée par défaut) distinguant un professionnel d'un particulier. |
| Notes | Non | Commentaire interne libre, non visible du client. |
Modifier un client
L'icône sur une ligne rouvre la même fenêtre, pré-remplie. Modifiez n'importe quel champ — y compris relancer un Récupérer par SIRET — puis enregistrez. Vider un champ revient à l'effacer de la fiche. Chaque modification est tracée dans le journal d'audit.
Rechercher et naviguer dans la liste
La barre de recherche filtre par nom, entreprise ou email. La recherche se fait par début de mot (préfixe) : taper « dup » trouve « Dupont SAS ». Les colonnes Client, Entreprise, Email et Depuis sont triables d'un clic sur leur en-tête. La liste se charge par pages successives quand le portefeuille est volumineux.
Supprimer un client
L'icône supprime la fiche. Mais un garde-fou s'applique :
Du client à la facturation
La fiche client n'est pas une fin en soi : c'est la racine de la chaîne de vente. Une fois le client créé, son identifiant CLI-… et son identité fiscale alimentent automatiquement les pièces commerciales.
SIRET, TVA, adresse → Devis
proposition → Facture
pièce légale
En facturation, vous sélectionnez le client : son adresse et son n° de TVA sont repris tels quels. D'où l'importance de soigner l'identité fiscale dès la création — voir Devis et Factures.
Permissions
| Clé | Autorise |
|---|---|
clients.view | Consulter la liste et les fiches, rechercher. Lecture seule. |
clients.manage | Créer, modifier et supprimer des clients ; utiliser le remplissage automatique par SIRET. |
La récupération par SIRET requiert clients.manage (ou settings.manage, l'outil étant partagé avec les paramètres de l'entreprise). Le modèle complet des droits est décrit dans Rôles & permissions.