Demandes
La boîte de réception des messages envoyés depuis le formulaire de contact de votre site. On les lit, on les trie, et en un clic on transforme un prospect intéressant en fiche client.
/demandes /api/demandes demandes.view demandes.manage
À quoi sert ce module
Quand un visiteur remplit le formulaire « Contactez-nous » de votre site web, son message n'arrive pas dans une boîte mail noyée parmi d'autres : il atterrit ici, dans une boîte de réception dédiée, horodatée et triable. Le module Demandes est le point d'entrée commercial de l'ERP — le premier maillon entre le site vitrine et le portefeuille client.
Il s'adresse aux commerciaux et au standard : la personne qui traite les premiers contacts. Une demande pertinente se convertit en fiche client sans ressaisie, prête à recevoir un devis ou une facture.
Vue d'ensemble de l'écran
Demandes de contact 3 non lues
Messages reçus via le formulaire du site
Chaque demande est une carte : expéditeur, coordonnées, message, et les actions de traitement. Le compteur de non-lues en tête, la recherche et le filtre à droite. Les demandes non lues sont visuellement mises en avant.
Les champs d'une demande
Une demande reprend les champs du formulaire de contact du site. Tous sont en lecture seule dans l'ERP — vous ne les modifiez pas, vous les traitez.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Nom complet du contact (champ nom). |
| Entreprise | Société, si renseignée (champ entreprise) — facultatif côté formulaire. |
Adresse de réponse (champ email). Sert de clé lors de la conversion en client. | |
| Téléphone | Numéro de rappel (champ telephone), si fourni. |
| Message | Le texte libre saisi par le visiteur. |
| Reçue le | Horodatage d'arrivée (created_at). Le tri par défaut place les plus récentes en haut. |
| Lu / non lu | Indicateur de traitement (champ lu). Pilote le compteur et le filtre. |
Trier et filtrer la boîte
Trois leviers pour s'y retrouver, d'autant plus utiles que le volume grimpe :
- Recherche — le champ en haut filtre les demandes par nom, entreprise ou email à mesure que vous tapez.
- Filtre d'état — le menu déroulant propose Toutes, Non lues ou Lues.
- Compteur — la pastille en tête de page indique le nombre de demandes non lues, votre file d'attente du jour.
Statuts : lu / non lu
Une demande n'a qu'un seul état métier : lue ou non lue. À l'arrivée, elle est non lue.
| État | Signification | Comment l'obtenir |
|---|---|---|
| Non lue | Demande nouvelle, pas encore traitée. Compte dans la pastille. | État initial à la réception. |
| Lue | Demande prise en charge. Sort du compteur des non-lues. | Action Marquer lue, ou automatiquement après conversion en client. |
L'état est réversible : Marquer non lue la remet dans la file. C'est un signal de suivi, pas une suppression — utilisez-le librement.
Convertir une demande en client
C'est l'action phare du module. Le bouton Convertir en client crée une fiche client à partir des données de la demande, sans ressaisie.
- Ouvrez la demande à convertir et cliquez Convertir en client.
- L'ERP recopie le nom, l'entreprise, l'email et le téléphone dans une nouvelle fiche client (identifiant
CLI-…attribué automatiquement). Si une entreprise est renseignée, le client est marqué professionnel (B2B). - La demande est automatiquement marquée lue : elle sort de votre file.
- Complétez ensuite la fiche dans Clients (SIRET, adresse, TVA…) pour pouvoir facturer.
clients.manage. Un compte qui peut traiter les demandes mais n'a pas le droit de créer des clients verra l'action refusée (erreur de permission). Par ailleurs, un email invalide dans la demande bloque la conversion — corrigez la source côté formulaire.Supprimer une demande
Le bouton Supprimer retire définitivement la demande de la boîte. Réservez-le au spam et aux messages sans suite : une demande supprimée n'est pas archivée. Pour une demande légitime mais non prioritaire, préférez Marquer lue ou non lue.
Le flux complet
site web → Connecteur
clé d'API → Demandes
boîte de réception → Client
conversion
Permissions
| Clé | Autorise |
|---|---|
demandes.view | Consulter la boîte, lire, rechercher et filtrer les demandes. Lecture seule. |
demandes.manage | Traiter les demandes : marquer lue / non lue, supprimer, et lancer la conversion en client. |
clients.manage | Requis en complément pour la conversion en client (création de la fiche). |
Détails du modèle de droits dans Rôles & permissions.
Liens utiles
- Connecteurs — configurer la clé d'API et brancher le formulaire du site.
- Clients — la fiche créée par la conversion, à compléter pour facturer.
- Devis — étape suivante naturelle pour un prospect converti.