Devis

Vos propositions commerciales, de la rédaction à la signature. Le client consulte et signe le devis en ligne via un lien sécurisé ; une fois signé, il se convertit en facture en un clic.

/quotes /quotes/edit /quotes/sign /api/quotes quotes.view quotes.manage

À quoi sert ce module

Le module Devis sert à formaliser une offre chiffrée avant la vente. Vous rédigez le devis ligne par ligne (mêmes calculs HT / TVA / TTC que les factures), vous l'envoyez au client, et celui-ci l'accepte ou le refuse en ligne sans avoir besoin de compte ni de mot de passe. La signature électronique recueillie (dessin, nom manuscrit ou tampon) fait office de « bon pour accord » et est conservée comme preuve de consentement.

Il s'adresse aux commerciaux et à l'administration des ventes. Sa finalité naturelle est la facturation : un devis signé se transforme en facture brouillon dans le module Factures, sans ressaisie.

Vue d'ensemble de l'écran

https://erp.entreprise.fr/quotes

+ Nouveau devis Tous Brouillon Envoyés Signés Refusés

N° Devis	Client	Date	Validité	Montant TTC	Statut
DEV-2026-014	Dupont & Fils	12/06/2026	12/07/2026	4 800,00 €	Signé
DEV-2026-013	Atelier Marin	09/06/2026	09/07/2026	2 100,00 €	Envoyé
DEV-2026-012	SCI Bellevue	30/05/2026	29/06/2026	1 250,00 €	Refusé
DEV-2026-011	Garage Centre	—	—	540,00 €	Brouillon

La liste des devis : filtres par statut, recherche par client ou numéro, colonne Validité (date de fin de validité de l'offre).

Créer et rédiger un devis

Cliquez sur Nouveau devis pour ouvrir l'éditeur (/quotes/edit). Un devis neuf démarre en brouillon et reçoit aussitôt un identifiant d'affichage du type DEV-2026-011 ainsi qu'un jeton de signature unique et imprévisible.

Choisir le client — champ obligatoire.
Taux de TVA — taux global appliqué aux lignes (20 % par défaut).
Date de validité — durée de l'offre (+30 jours par défaut).
Moyen de paiement — mention optionnelle figurant sur le devis.
Lignes — description, quantité, prix unitaire HT, remise % ; les totaux HT / TVA / TTC se calculent automatiquement.
Enregistrer.

Mêmes calculs que les factures. Les devis utilisent le même moteur InvoiceCalculator que les factures : montants recalculés côté serveur, ventilation TVA par taux. La cohérence entre l'offre et la facture finale est ainsi garantie.

Statuts et transitions

Brouillon→ Envoyé→ Signé→ Facture

Statut	Affichage	Signification
`draft`	Brouillon	En préparation, librement modifiable.
`sent`	Envoyé	Transmis au client (e-mail avec lien de signature). Passage automatique à l'envoi.
`signed`	Signé	Accepté et signé par le client. Date de signature enregistrée. Devient immuable.
`refused`	Refusé	Refusé par le client. Définitif.
`expired`	Expiré	Au-delà de la date de validité, l'offre n'est plus signable.

Un devis signé ou refusé est verrouillé. Une fois signé (ou refusé), le devis ne peut plus être modifié. Un devis signé ne peut pas non plus être supprimé : sa suppression détruirait la preuve de consentement et la piste d'audit de signature.

Envoyer le devis au client

Le bouton Envoyer au client adresse au client un e-mail contenant le numéro, le montant TTC et un bouton Voir et signer le devis pointant vers la page publique de signature. Si le devis était en brouillon, il passe automatiquement en Envoyé.

Le lien fonctionne même sans serveur mail. Si aucun transport e-mail n'est configuré, le système affiche directement le lien de signature à copier-coller, pour que vous puissiez le transmettre par vos propres moyens.

Signature en ligne publique

La page /quotes/sign?token=… est publique : aucune authentification n'est requise. Elle s'ouvre uniquement avec le jeton secret du devis, transmis dans le lien. Le client y consulte un aperçu fidèle du devis, puis décide.

https://erp.entreprise.fr/quotes/sign?token=tok_…

Signature de devis

Aperçu du devis DEV-2026-011 — 540,00 € TTC

Dessinez ici (ou ajoutez nom manuscrit / tampon)

✓ Accepter et signer ✕ Refuser le devis

La page publique de signature : zone de dessin, ajout d'un nom manuscrit ou d'un tampon scanné, puis acceptation ou refus.

Consulter le devis — l'aperçu reprend l'entête entreprise, le client et le détail des lignes.
Composer la signature — dessin à la souris / au doigt, et/ou nom manuscrit saisi, et/ou tampon (image) ; les éléments se combinent librement. Boutons Annuler et Tout effacer disponibles.
Accepter et signer — enregistre le devis comme signé, horodate la signature et conserve l'image. Un écran de confirmation s'affiche.
Ou Refuser — après confirmation, le devis passe en refusé de façon définitive.

Signature sécurisée et tracée. Seul le jeton secret donne accès au devis (pas d'énumération possible). L'image de signature est validée comme image stricte (anti-injection). À la signature, une preuve d'audit est consignée : signataire, montant, mention « Bon pour accord — signature électronique via lien sécurisé ». Un devis déjà traité ne peut être re-signé.

Convertir un devis signé en facture

Lorsqu'un devis est signé, l'action Convertir en facture crée une facture brouillon reprenant à l'identique le client, les lignes, les remises et le taux de TVA du devis. La facture obtient un nouvel identifiant (FAC-2026-…), une échéance à +30 jours, et hérite des conditions de paiement de l'entreprise.

Seuls les devis au statut signé sont convertibles ; toute autre tentative est refusée.
La facture créée reste en brouillon : vous l'ajustez puis l'émettez depuis le module Factures.
Le mode de transmission électronique est déduit du pays de l'entreprise (B2B pour la France, export sinon).

Champs du devis

Champ	Obligatoire	Description
Client	Oui	Destinataire du devis.
Taux de TVA	Non	Taux global appliqué (20 % par défaut).
Date de validité	Non	Fin de validité de l'offre (+30 j par défaut).
Moyen de paiement	Non	Mention de paiement affichée sur le devis.
Lignes	Oui	Description, quantité, prix unitaire HT, remise %, unité.

sign_token: Jeton secret unique du devis, utilisé dans le lien de signature public.
signed_at: Date de signature (renseignée à l'acceptation).
signature_data: Image de la signature recueillie (validée comme image stricte).

Permissions

Permission	Ce qu'elle ouvre
`quotes.view`	Consulter la liste et le détail des devis.
`quotes.manage`	Créer, modifier, envoyer, convertir et supprimer des devis.

La signature ne demande aucune permission. La consultation par jeton et la signature sont des actions publiques (le client n'est pas un utilisateur de l'ERP). Toutes les autres actions exigent quotes.manage et un jeton anti-CSRF. La conversion en facture s'appuie ensuite sur les droits du module Factures.

Liens utiles

Factures — destination d'un devis signé converti.
Rôles & permissions — composition des rôles et droits.