Espace client

Un portail en libre-service où vos clients se connectent pour suivre leurs factures, signer leurs devis en ligne et tenir à jour leurs coordonnées — un espace volontairement restreint, séparé de l'application interne.

/portal /portal/invoices /portal/quotes /portal/profile /api/portal portal.access

À quoi sert ce module

L'Espace client est la face publique de votre relation commerciale. Un client n'entre jamais dans l'ERP : il dispose d'un portail dédié, à l'apparence simplifiée, où il ne voit que ses propres documents. Il y consulte et télécharge ses factures, examine et signe ses devis sans imprimer ni renvoyer de papier, et met à jour ses coordonnées.

Il s'adresse aux comptes de type Client, créés depuis le module Authentification et rattachés à une fiche client. La seule permission requise est portal.access. Après connexion, un compte client est automatiquement dirigé vers /portal — il n'y a pas d'entrée « Espace client » dans la navigation des administrateurs.

Un espace cloisonné, distinct de l'application interne Le portail a son propre habillage et ses propres pages. Toutes les requêtes sont filtrées sur le client connecté (WHERE client_id = …) : un client ne peut jamais voir les documents d'un autre. Un compte client n'a accès à aucun écran interne de l'ERP, même par URL directe.

Vue d'ensemble de l'écran

https://erp.entreprise.fr/portal

Bonjour, SARL Martin

Bienvenue dans votre espace client

Factures

Montant dû

1 480 €

2 impayées

Devis à signer

Dernières factures

Numéro	Date	Montant TTC	Statut
FA-2026-0042	12/06/2026	880 €	En retard
FA-2026-0039	02/06/2026	600 €	Envoyée
FA-2026-0031	18/05/2026	1 200 €	Payée

L'accueil du portail résume le nombre de factures, le montant restant dû, les devis en attente de signature, et liste les dernières factures.

Tableau de bord (accueil)

La page /portal accueille le client avec son nom et trois indicateurs : nombre total de factures, montant dû (somme des factures envoyées ou en retard), et nombre de devis à signer. Suit la liste des cinq dernières factures.

Mes factures

La page /portal/invoices liste toutes les factures du client, classées de la plus récente à la plus ancienne.

Le client ouvre Mes factures depuis la navigation du portail.
Le tableau affiche : Numéro, Date, Échéance, Montant TTC et Statut.
Un clic sur une facture ouvre son aperçu détaillé (lignes, coordonnées de l'entreprise, mentions).
Le bouton PDF permet de télécharger / imprimer le document.

Les colonnes du tableau :

Colonne	Contenu
Numéro	Référence de la facture.
Date / Échéance	Date d'émission et date limite de paiement.
Montant TTC	Total toutes taxes comprises.
Statut	État de la facture (envoyée, payée, en retard…).

Les factures sont produites côté interne dans le module Factures ; le portail en est la vue côté client, en lecture et téléchargement.

Mes devis & signature en ligne

La page /portal/quotes liste les devis du client et permet leur signature électronique, sans échange de papier.

Le client ouvre Mes devis et sélectionne un devis en attente.
La fenêtre de signature s'ouvre : il peut dessiner sa signature sur le pavé tactile, ajouter un nom manuscrit et/ou un tampon (image) — combinables librement.
Il valide avec Bon pour accord pour signer, ou choisit Refuser.

La décision met à jour le statut du devis :

Action	Effet
Bon pour accord	Le devis passe au statut Signé, la date et la signature sont enregistrées, une preuve de signature est consignée.
Refuser	Le devis passe au statut Refusé.

Une seule décision par devis Un devis déjà signé ou déjà refusé ne peut plus être traité : la tentative est rejetée. La signature électronique vaut acceptation et déclenche la suite du processus côté interne (conversion en facture, par exemple — voir Devis).

Mon profil

La page /portal/profile regroupe coordonnées et sécurité.

Coordonnées — le nom et l'email sont affichés mais non modifiables ; le client peut mettre à jour son Téléphone et son Adresse (rue, code postal, ville), puis Enregistrer.
Changer mon mot de passe — envoie un lien sécurisé par e-mail pour définir un nouveau mot de passe.
Double authentification (2FA) — le client active lui-même la 2FA : il scanne un QR code avec son application d'authentification (TOTP), saisit un code à 6 chiffres pour confirmer, puis désactive si besoin (mot de passe requis).

2FA en self-service Si un administrateur a coché « Exiger la 2FA » sur le compte client (dans Authentification), le client devra la configurer à la connexion. En cas de perte de l'appareil, l'administrateur peut réinitialiser la 2FA du compte, et le client réinscrit son application.

Compte non rattaché à une fiche client Si un compte « client » n'est lié à aucune fiche client, le portail s'affiche mais sans données, et les actions (signer, modifier le profil) sont refusées. Vérifiez le champ « Client lié » du compte côté Authentification.

Permissions

Permission	Ce qu'elle ouvre
`portal.access`	Accéder à l'espace client : tableau de bord, mes factures, mes devis (signature incluse) et mon profil. C'est l'unique permission du module ; elle est portée par le rôle `role_client`.

Liens utiles

Les comptes clients se créent et se rattachent à une fiche dans Authentification. Les documents visibles au portail proviennent des modules Factures et Devis — le portail en est la vue client, restreinte à portal.access.